Orders Dashboard

Het Orders Dashboard zet je productie-, geplande, inkoop-, transfer- en verkooporders en je ladingen uit D365 naast elkaar. Je ziet wat te laat is, opent een order om de regels, voorraad, stuklijst, route en meer te zien, en houdt notities en herinneringen bij orders bij.

Het dashboard leest alleen uit D365. Notities en herinneringen worden niet in D365 opgeslagen (zie Notities en herinneringen).

Ordertypen

Kies het type met de tabbladen bovenin:

Je ziet alleen de tabbladen die je beheerder voor je heeft vrijgegeven.

Orders filteren

Elk tabblad heeft een eigen filterbalk.

1. Kies een status. Standaard staat Actief: de orders die nog niet klaar zijn (bijvoorbeeld bij verkoop: nog niet geleverd, gefactureerd of geannuleerd). De lijst laadt meteen opnieuw.
2. Vul eventueel een periode in (van/tot) en klik op ↺. Een datum alleen laadt de lijst niet opnieuw.
3. Zoek in de lijst op ordernummer, artikel, klant of leverancier. Meerdere zoektermen scheid je met ;.

Op welke datum de periode filtert, verschilt per type:

Meer mogelijkheden:

• Rechtsklik op een cel → Filteren op filtert op die waarde (Is gelijk aan, Bevat, …).
• Bij Inkoop filtert Filter op artikel op een artikelnummer.
• Bij Verkoop toont Regelfilter alleen orders met minstens één regel die aan je voorwaarden voldoet. Hier kies je ook het Bedrijf, of Alle Bedrijven.
• ＋ naast de chips bewaart de huidige filters als preset. Klik op een chip om hem toe te passen. Met ☆ zet je een preset vast op de startpagina.
• Kolommen kiest welke kolommen je ziet.

De tegels bovenin

De vier tegels veranderen per tabblad. Bij productie bijvoorbeeld: Actieve Orders (gestart + vrijgegeven), Te Laat, Gepland en Totaal geladen.

Te Laat telt de orders waarvan de datum voorbij is en die nog niet klaar zijn: bij productie de leverdatum (niet gereedgemeld of beëindigd), bij inkoop de gevraagde leverdatum (niet ontvangen), bij verkoop de gevraagde verzenddatum (niet geleverd).

Met KPIs tonen / verbergen in de kopbalk schakel je de tegels uit.

De lijst lezen

Statuskleuren (bij productie):

Bij inkoop en verkoop is Open oranje, Ontvangen of Afgeleverd blauw en Gefactureerd donkergrijs.

Stip voor een productieorder:

• rood: de geplande einddatum (of de leverdatum) is voorbij. Let op: de stip kijkt niet naar de status, dus een afgemelde order met een oude datum krijgt hem ook;
• oranje: vervalt binnen 48 uur.

Een 🔔 of 📝 op een regel betekent dat er een herinnering of notitie bij de order hoort.

Een order bekijken

Klik op een order. Het detailpaneel opent met bovenin het ordernummer, de status, het artikel en de voortgang:

• Voortgang: bij productie het deel dat al gereedgemeld is; bij verkoop en transfer het deel van de regels dat geleverd of verzonden is;
• Voorraad (verkoop, transfer): groen is geleverd of gepickt, oranje is gedekt door beschikbare voorraad.

Welke tabbladen het paneel heeft, hangt af van het ordertype:

Het tabblad Stuklijst toont per regel hoeveel je met de beschikbare voorraad kunt maken, en bovenin Totaal kan maken: de regel die het eerst opraakt.

Op het tabblad Kosten opent Openen in calculator de DynCost Calculator met de hoeveelheid en site van de order.

Toon in lijst (Alt+L) springt in de lijst terug naar de order. Met de knop Detailpaneel in de kopbalk bepaal je of een klik het paneel automatisch opent.

Meer acties

Klik met rechts op een order voor onder meer:

• Bekijk details;
• Openen in D365: opent de order in D365;
• Kopieer ordernummer;
• Printen… met een sjabloon uit Document Designer;
• Artikelprognose en Artikelmutaties;
• Bekijk in artikeloverzicht: het artikel in het Artikeloverzicht;
• Notitie toevoegen en Herinnering toevoegen.

Welke acties je ziet, hangt af van de pagina's die voor jou zijn vrijgegeven.

Notities en herinneringen

Notities en herinneringen zijn een aparte uitbreiding. Heeft je organisatie die niet, dan zie je ze niet.

Een notitie toevoegen:

1. Klik met rechts op een order (of een orderregel) en kies Notitie toevoegen of Herinnering toevoegen. Of open het tabblad Notities en klik op + Notitie / herinnering toevoegen.
2. Typ de tekst (maximaal 2000 tekens).
3. Bij een herinnering kies je Op datum & tijd, Order conditie of beide. Een conditie kan zijn: een Statuswijziging, een Veld conditie, Gewijzigd t.o.v. snapshot, de Voorraad of de Zending.
4. Kies de Zichtbaarheid (Iedereen, Alleen ik of Specifieke gebruikers), de Bewerkingsrechten en de Herinnering ontvangers.
5. Klik op Opslaan.

Goed om te weten:

• Notities staan niet in D365, maar in een gedeelde map op je netwerk (Browser Instellingen → Globale instellingen → Gedeeld mappad, meestal ingesteld door je IT-afdeling). Collega's die dezelfde map gebruiken, zien ze. Is er geen gedeelde map ingesteld, dan blijven je notities op je eigen pc.
• Is de gedeelde map even niet bereikbaar, dan werkt DynBrowser met een lokale kopie en synchroniseert later vanzelf.
• Een conditie wordt elke 15 minuten gecontroleerd en verloopt na hoogstens 3 maanden.
• Een herinnering verschijnt als pop-up met Open order, Accepteren, Snooze en Sluiten.
• Onder Browser Instellingen → Herinneringen kies je van welke ordertypen en welke collega's je herinneringen wilt krijgen. Je eigen herinneringen krijg je altijd.

Meldingen

Heeft je beheerder het zien van prijzen voor jou uitgezet, dan zie je geen bedragen. Zonder het zien van kostprijzen is het tabblad Kosten verborgen.